(47° settimana - anno 2024)
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I titoli azionari asiatici sono scivolati, riflettendo le preoccupazioni macroeconomiche e l'umore smorzato di Wall Street, innescato dalle previsioni poco brillanti sui ricavi di Nvidia Corp. L'indicatore delle azioni asiatiche è sceso dello 0,3%, con i pesi massimi tecnologici della regione tra i maggiori trascinatori. I contratti dei benchmark statunitensi sono scesi giovedì dopo che i risultati del terzo trimestre di Nvidia sono stati inferiori alle più alte stime sui ricavi futuri. I benchmark indiani sono stati sottoperformati dall'incriminazione di Gautam Adani da parte degli Stati Uniti per un presunto complotto di corruzione, che ha portato a un crollo delle azioni del gruppo. Le previsioni sugli utili di Nvidia hanno avuto ripercussioni sui fornitori e sui mercati globali, date le dimensioni dell'azienda e il suo ruolo nel boom dell'intelligenza artificiale. Anche le tensioni geopolitiche hanno pesato sui mercati dopo che l'Ucraina ha lanciato per la prima volta missili da crociera britannici contro obiettivi militari all'interno della Russia. “I risultati stellari di Nvidia non sono riusciti a soddisfare le alte aspettative del mercato”, ha dichiarato Charu Chanana, chief investment strategist di Saxo Markets. “Anche i titoli asiatici stanno affrontando un'ondata di risk-off, dato che il rischio di escalation Russia-Ucraina rimane sul radar”. Le azioni dell'indiano Adani Group sono scese a Mumbai e il conglomerato ha rinunciato a vendere un'obbligazione da 600 milioni di dollari dopo le accuse dei procuratori statunitensi. Le obbligazioni in valuta statunitense del gruppo sono crollate. I procuratori statunitensi hanno accusato Adani, una delle persone più ricche del mondo, di aver partecipato a uno schema che prevedeva la promessa di pagare più di 250 milioni di dollari in tangenti a funzionari del governo indiano per ottenere contratti di energia solare. Il Bitcoin ha stabilito un nuovo record, toccando per la prima volta i 97.000 dollari, mentre il team del presidente eletto Donald Trump sta discutendo se creare un nuovo posto alla Casa Bianca dedicato alla politica sulle criptovalute. Le azioni della Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sono scese dell'1,5%. La coreana SK Hynix, fornitore di Nvidia, è scesa fino all'1,4% a Seoul. In Asia, Starbucks Corp. sta esplorando le opzioni per le sue operazioni in Cina, compresa la possibilità di vendere una quota dell'azienda. Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba è pronto a presentare un pacchetto di stimoli economici da 140 miliardi di dollari per affrontare una serie di sfide, dall'inflazione alla crescita dei salari. I rendimenti del Tesoro sono scivolati giovedì dopo essere saliti lungo la curva nella sessione precedente, riflettendo in parte la tiepida domanda in un'asta del debito pubblico statunitense a 20 anni. L'indice del dollaro è sceso dopo aver guadagnato mercoledì. “Dopo le elezioni americane, c'è stato un chiaro cambiamento nel contesto macro”, ha dichiarato Timothy Moe, Chief APAC Regional Equity Strategist di Goldman Sachs, in un'intervista a Bloomberg TV. “Un dollaro più forte tende a rappresentare un vento contrario per le azioni asiatiche”. Il presidente della Federal Reserve Bank di Boston, Susan Collins, ha dichiarato che sono necessari altri tagli ai tassi d'interesse, ma che i responsabili politici dovrebbero procedere con cautela per evitare di muoversi troppo velocemente o troppo lentamente. I prezzi del mercato degli swap indicano una probabilità inferiore al 50% che la Fed tagli nuovamente i tassi a dicembre. Gli operatori stanno anche monitorando le scelte dell'amministrazione Trump, in particolare la sua selezione per il ruolo di Segretario del Tesoro. L'ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh e Marc Rowan di Apollo Global Management sono in lizza. “Quando guardo alla corsa per la carica di segretario al Tesoro, voglio vedere esattamente chi ricoprirà quel ruolo, perché le politiche fiscali e il limite del debito tornano a galla”, ha dichiarato Ed Mills, analista politico di Washington presso Raymond James. “Dobbiamo vedere esattamente come questa persona si rapporta con la Federal Reserve, perché la politica monetaria si inserirà rapidamente in tutto questo”. L'oro è salito giovedì, segnando il quarto progresso giornaliero. Il petrolio si è stabilizzato mentre il mercato monitorava gli sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente dopo che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono aumentate per la terza settimana. Il principale indice azionario europeo ha chiuso piatto dopo una sessione volatile mercoledì, mentre gli investitori sono rimasti in ansia per le tensioni geopolitiche tra Ucraina e Russia che hanno continuato a gettare un'ombra sui mercati. L'indice paneuropeo STOXX 600 si è mantenuto a 500,53 punti. È sceso per la quarta sessione consecutiva, registrando la più lunga striscia di perdite in oltre due mesi. Martedì ha toccato i minimi di tre mesi in seguito alla corsa degli investitori verso beni rifugio. L'Ucraina ha sparato una raffica di missili da crociera britannici Storm Shadow contro la Russia mercoledì, un giorno dopo aver lanciato missili statunitensi ATACMS su autorizzazione dell'amministrazione uscente del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La Russia ha abbassato la soglia per un attacco nucleare e la Reuters ha riportato l'apertura del Presidente russo Vladimir Putin a discutere un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina con il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, a condizione che escluda importanti concessioni territoriali e che Kiev abbandoni i piani di adesione alla NATO. Anche le principali borse tedesche, francesi e spagnole hanno ceduto i guadagni iniziali e hanno chiuso la sessione in rosso. L'indice di volatilità Euro STOXX ha chiuso a 20,06. I titoli del settore automobilistico hanno guidato i ribassi settoriali, scendendo dell'1,2%. I titoli immobiliari sensibili ai tassi sono stati il maggior freno dell'indice, con un calo dello 0,7%. La crescita dei salari negoziati nell'area dell'euro ha accelerato nel terzo trimestre, aumentando la cautela nel tagliare rapidamente i tassi di interesse, poiché il mercato del lavoro rimane rigido nonostante alcuni segnali di raffreddamento. “L'Europa è stata guidata dall'incertezza geopolitica - i timori che il conflitto tra Ucraina e Russia prenda una piega più pericolosa dopo che l'Ucraina ha colpito due volte all'interno del territorio russo”, ha dichiarato Elias Haddad, senior markets strategist di Brown Brothers Harriman. “Le prospettive di crescita dell'eurozona, inoltre, sono un fattore importante da un punto di vista più ciclico che pesa sull'Europa”. L'attenzione è rivolta anche alle nomine dell'amministrazione del presidente eletto Donald Trump, compresa la ricerca di un segretario al Tesoro. Il CEO di Wall Street Howard Lutnick guiderà la strategia commerciale e tariffaria di Trump. ArgenX ha guadagnato il 4% dopo che la società biotecnologica ha annunciato i progressi nello sviluppo del suo farmaco di punta Vyvgart. A mantenere l'indice tecnologico in verde è stato il balzo del 17,8% di Sage Group dopo l'annuncio di un utile operativo annuale migliore del previsto e il lancio di un riacquisto di azioni da 400 milioni di sterline da parte della società di software. I titoli del Regno Unito hanno perso lo 0,2% dopo che il mese scorso l'inflazione interna è risultata superiore all'obiettivo del 2% della banca centrale, sottolineando la cautela della BOE sui tagli dei tassi. I market movers di oggi sono: Indice PMI manifatturiero in Australia, immatricolazioni auto in Germania e Gran Bretagna, richieste dei sussidi alla disoccupazione e vendite di case esistenti negli Stati Uniti.
IERI
I listini dell’Asia hanno chiuso misti. Nei singoli paesi lo Shanghai composite +0,69%, China A50 ha chiuso a -0,28%, Hang Seng +0,32%, il Nikkei +0,45%, l’Australia +0,89%, Taiwan -0,70%, la Corea del Sud Kospi +0,27%, l’indice Indiano Sensex ha chiuso a +1,28%. Il nostro FTSEMib -0,29%, Dax chiuso -0,31%, Ftse100 -0,17%, Cac40 -0,43%, Zurigo +0,03%. Il Nasdaq -0,11%, S&P500 +0,00%, il Russell2000 +0,03%. L’oro ha chiuso a 2.651,70 dollari l’oncia, mentre il petrolio ha scambiato a 68,75$ per il wti e 72,81$ per il brent inglese. Il prezzo del Natural Gas quotato sul mercato di Amsterdam è di € 46,625. Lo spread BTP/BUND 123,00. L’indice VIX (il termometro dei mercati cioè la volatilità) chiude a 17,16%. Nel periodo pre-covid si attestava tra il 20% e l’11% e sono i due livelli entro cui vi è tranquillità nei mercati finanziari.
PRE-APERTURE
I listini dell’Asia si avviano a chiudere per lo più negativi. Nei singoli paesi lo Shanghai composite -0,43%, China A50 ha chiuso a -0,09%, Hang Seng -0,47%, il Nikkei -0,95%, l’Australia -0,04%, Taiwan -0,70%, la Corea del Sud Kospi -0,58%, l’indice Indiano Sensex ha chiuso a -0,63%. Al momento in cui scrivo i mercati europei hanno una previsione di apertura negativa così come l’America. L’oro si attesta a 2.661,40 dollari l’oncia, mentre il petrolio chiude intorno ai valori di 68,92$ per il greggio e 72,98$ per il brent. Infine, il Bitcoin quota 97.000 e l’Ethereum 3.112.
Buona giornata.
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