(5° settimana - anno 2024)
Citazione del giorno:
Adelina: "Una vita senza obiettivi è come un corpo senz'anima, entrambi non hanno valore."
Il rally di alcune delle maggiori società tecnologiche del mondo ha fatto salire i titoli statunitensi, mentre gli investitori attendono il rapporto sull'occupazione di venerdì. Wall Street si è scrollata di dosso il messaggio di Jerome Powell, secondo cui un taglio della Federal Reserve a marzo è improbabile, e le azioni sono rimbalzate in vista degli utili delle megacap. In tarda serata, Amazon.com Inc. è salita grazie alle vendite superiori alle stime. Anche Meta Platforms Inc. ha guadagnato grazie alle previsioni rialziste sui ricavi, ai piani di riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari e al pagamento del suo primo dividendo trimestrale di 50 centesimi. Gli operatori hanno tenuto d'occhio anche le banche regionali: la New York Community Bancorp è scivolata di nuovo, mentre il capo di Citizens Financial Group Inc. ha dichiarato che i problemi che hanno portato al collasso di alcuni istituti di credito lo scorso anno sono in gran parte superati. Il petrolio è sceso quando Bloomberg News ha riferito che stanno avanzando le trattative per un accordo che metta in pausa la guerra tra Israele e Hamas e liberi gli ostaggi civili. In vista dei dati sull'occupazione del governo statunitense, un rapporto ha mostrato che le richieste di disoccupazione sono inaspettatamente salite a un massimo di due mesi. Gli economisti prevedono che le buste paga siano aumentate di circa 185.000 unità a gennaio, dopo un aumento di 216.000 unità a dicembre. Dati separati hanno mostrato che la produttività del lavoro è progredita a un ritmo rapido, mentre la misura dell'attività delle fabbriche statunitensi è salita ai massimi degli ultimi 15 mesi. L'S&P 500 ha guadagnato oltre l'1%, dopo il maggior calo in un giorno di Fed dallo scorso marzo. I rendimenti decennali statunitensi sono scesi di sei punti base al 3,86%. La sterlina britannica è salita dopo che la Banca d'Inghilterra ha avvertito che le pressioni sui prezzi potrebbero riemergere. Un sondaggio condotto da 22V Research ha mostrato che il 50% degli intervistati ritiene che i dati sull'occupazione di venerdì saranno "risk-off", il 33% si aspetta una reazione "risk-on" e il 17% li vede misti o trascurabili. I contratti swap che prevedono l'esito delle future riunioni della Fed sono quotati per circa 150 punti base di allentamento quest'anno, con la prima mossa completamente prezzata per maggio. La scorsa settimana, i fondi comuni, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione e le banche hanno scaricato il maggior numero di azioni dal 2015, secondo BofA. I deflussi sono avvenuti mentre il benchmark è salito dell'1,1%, con sette settori su 11 che hanno registrato rendimenti positivi. Le azioni europee sono scivolate giovedì, trascinate dagli aggiornamenti negativi delle banche di tutto il continente e dei produttori di farmaci Roche e Sanofi, ma Volvo Cars e Ferrari sono salite. L'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in calo dello 0,5%. Le banche sono state il maggior traino, con un calo del 2,0%, guidato da un calo del 9,2% di BNP Paribas, dopo che l'istituto di credito francese ha riportato un calo a sorpresa dell'utile del quarto trimestre e ha rinviato un obiettivo chiave di redditività. I titoli francesi, tra cui SocGen e Credit Agricole sono scesi rispettivamente del 4,0% e del 2,8%. Ad aggravare le difficoltà del settore, le azioni della banca olandese ING Groep sono scese del 6,4% dopo che la banca ha previsto un reddito totale inferiore per il 2024. Il produttore svizzero di farmaci Roche è sceso del 5,5% in quanto il mercato si è detto deluso dalle previsioni della società per il 2024 più modeste del previsto, mentre Sanofi è sceso del 4,1% dopo aver mancato le stime sugli utili del quarto trimestre. Sul fronte dei dati, il mese scorso l'inflazione nell'area dell'euro è diminuita come previsto, ma le pressioni sui prezzi sottostanti sono scese meno del previsto, rafforzando probabilmente la tesi della Banca Centrale Europea secondo cui i tagli dei tassi non dovrebbero essere affrettati. I dati di oggi, anche se leggermente superiori alle previsioni, evidenziano comunque una buona tendenza al ribasso. Nel frattempo, la Banca d'Inghilterra ha mantenuto i tassi d'interesse ai massimi di quasi 16 anni, ma ha aperto alla possibilità di tagli dei tassi, mentre anche la banca centrale svedese ha mantenuto il suo tasso d'interesse di riferimento invariato al 4,00%. Queste decisioni sono arrivate sulla scia del verdetto della Federal Reserve statunitense di mercoledì, quando le aspettative del mercato di un taglio anticipato dei tassi di interesse sono state smorzate dal fatto che la banca centrale ha lasciato i tassi invariati, ma è stata meno dovish del previsto. Sul fronte positivo, i titoli energetici sono avanzati dell'1,0%. I titoli automobilistici sono saliti dell'1,2%, sostenuti da un'impennata del 26,4% di Volvo Cars dopo che la casa automobilistica svedese ha dichiarato che avrebbe smesso di finanziare Polestar Automotive Holding. Ferrari ha registrato un balzo del 9,2% dopo che il produttore di auto sportive di lusso ha rassicurato gli investitori che i suoi ricavi e gli utili di base continueranno a crescere quest'anno. I market movers di oggi sono: PPI (indice dei prezzi alla produzione) in Australia, buste paga del settore non agricolo (NFP), tasso di disoccupazione, salario orario medio e indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan negli Stati Uniti.
IERI
I listini dell’Asia hanno chiuso misti. Nei singoli paesi lo Shanghai composite -0,72%, China A50 +0,21%, Hang Seng ha chiuso a +0,36%, il Nikkei ha chiuso -0,90%, l’Australia chiuso -1,20%, Taiwan +0,44%, la Corea del Sud Kospi +1,73%, l’indice Indiano Sensex chiuso +0,17%. Il nostro FTSEMib -0,18%, Dax -0,26%, Ftse100 -0,11%, Cac40 -0,89%, Zurigo -1,05%. Il Nasdaq ha chiuso a +1,30%, S&P500 +1,19%, il Russell2000 +1,25%. L’oro ha chiuso a 2.071,85 dollari l’oncia, mentre il petrolio ha scambiato a 73,97$ per il wti e 78,92$ per il brent inglese. Il prezzo del Natural Gas quotato sul mercato di Amsterdam è di € 28,830. Lo spread BTP/BUND ha chiuso a 163,770. L’indice VIX (il termometro dei mercati cioè la volatilità) chiude a 14,04%. Nel periodo pre-covid si attestava tra il 20% e l’11% e sono i due livelli che contraddistinguono la tranquillità dei mercati finanziari.
PRE-APERTURE
I listini dell’Asia si avviano a chiudere positivi, in rosso la Cina continentale. Nei singoli paesi lo Shanghai composite -1,60%, China A50 -1,42%, Hang Seng ha chiuso a +0,05%, il Nikkei ha chiuso -0,30%, l’Australia chiuso +1,47%, Taiwan +0,51%, la Corea del Sud Kospi +2,83%, l’indice Indiano Sensex chiuso +1,85%. Al momento in cui scrivo i mercati europei hanno una previsione di apertura positiva così come l’America. L’oro si attesta a 2.072,55 dollari l’oncia, mentre il petrolio chiude intorno ai valori di 74,12$ per il greggio e 79,06$ per il brent. Infine il Bitcoin quota 43.145 e l’Ethereum 2.306.
Buona giornata e buon fine settimana.
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