(2° settimana - anno 2023)
Citazione del giorno:
Bruce Lee: “Invece di comprare ai tuoi figli tutte le cose che non hai mai avuto, dovresti insegnare loro tutte le cose che non ti hanno mai insegnato. Le cose materiali finiscono la conoscenza no."
Le azioni giapponesi sono salite verso un nuovo massimo di tre decadi, contrastando i ribassi in tutta l'Asia, mentre il sentimento del mercato in generale è rimasto in sordina in attesa dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti. L'ampio indice Topix è salito al di sopra del massimo intraday di settembre, toccando un picco di 34 anni, grazie all'indebolimento dello yen che ha sostenuto i titoli degli esportatori. L'indice Nikkei 225 è balzato di oltre il 2% dopo che martedì il benchmark ha toccato il massimo dal 1990. I loro guadagni hanno contribuito a far salire l'indicatore dei titoli azionari asiatici, anche se i mercati della Cina continentale e di Hong Kong hanno registrato un calo. I titoli azionari hanno faticato a guadagnare trazione un giorno dopo un rally guidato dal settore tecnologico, mentre i rendimenti del Tesoro a 10 anni sono rimasti al di sopra del 4%. Il petrolio è salito. I titoli delle materie prime e i titoli finanziari hanno guidato i ribassi dell'S&P 500. Lo spazio dei titoli megacap è stato misto, con Nvidia Corp. in rialzo e Tesla Inc. in calo. Tutti e tre gli indici sono in modesto calo quest'anno dopo aver chiuso il 2023 con guadagni a due cifre. Lo scorso anno l'S&P 500 ha guadagnato il 24%, il Dow Jones il 14% e il Nasdaq il 43%. Abbiamo avuto una fine d'anno molto robusta, ora si tratta di capire cosa è stato prezzato e come ci muoviamo in futuro. I segmenti tecnologia, servizi di comunicazione e beni di consumo dell'S&P 500 sono avanzati martedì, mentre i settori finanziario, industriale e dei beni di consumo discrezionali sono scesi. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver ancora concesso l'approvazione dell'ETF sul Bitcoin, nonostante un post su X che sembrava provenire dall'account ufficiale dell'autorità di regolamentazione e dichiarava il contrario. I titoli azionari europei sono scivolati martedì, in quanto gli investitori si sono allontanati dal rischio con l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato in Europa, anche se l'avanzamento dei titoli del settore sanitario ha contribuito a limitare alcune perdite. L'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in ribasso dello 0,2%, dopo essere salito di quasi lo 0,4% nella seduta precedente, a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato in tutto il continente. Le risorse di base hanno guidato i ribassi settoriali, scendendo dell'1,4%, mentre le banche hanno perso lo 0,8%, interrompendo una striscia vincente di tre giorni. Per contenere le perdite, i titoli del settore sanitario hanno esteso i guadagni al secondo giorno consecutivo, salendo dello 0,7% e attestandosi su un massimo di quasi 17 settimane raggiunto nella sessione precedente. I titoli del settore sanitario rappresentano oltre il 15% dell'indice di riferimento europeo, secondo i dati LSEG. Sul fronte dei dati, la produzione industriale tedesca è scesa inaspettatamente a novembre rispetto al mese precedente, segnando il sesto calo mensile consecutivo. Il DAX 40 tedesco ha chiuso in ribasso dello 0,2%, mentre il rendimento del titolo di Stato tedesco a 10 anni si è attestato al 2,188%. Una lettura separata ha mostrato che il tasso di disoccupazione della zona euro è sceso inaspettatamente al 6,4% a novembre, contro le aspettative del 6,5%. Tuttavia, una serie di dati economici contrastanti in tutto il mondo ha spinto i mercati a ridimensionare le aspettative di futuri tagli dei tassi, con le aspettative di una pausa nella prossima riunione della Banca Centrale Europea. Questa settimana l'attenzione sarà rivolta anche all'inizio della stagione degli utili negli Stati Uniti e al rapporto sull'inflazione previsto per giovedì, che potrebbe indirizzare le azioni a livello globale per i prossimi giorni. Nel frattempo, UBS ha alzato il suo obiettivo per il 2024 per il benchmark europeo STOXX 600 a 450 punti, dai 410 previsti in precedenza. I market movers di oggi sono: vendite al dettaglio in Italia.
IERI
I mercati asiatici hanno chiuso positivi. Nei singoli paesi lo Shanghai composite +0,22%, China A50 +0,34%, Hang Seng ha chiuso a +0,40%, il Nikkei ha chiuso +1,14%, l’Australia +0,93%, Taiwan -0,21%, la Corea del Sud Kospi -0,18%, l’indice Indiano Sensex +0,87%. Il nostro FTSEMib -0,53%, Dax -0,17%, Ftse100 -0,13%, Cac40 -0,32%, Zurigo +0,16%. Il Nasdaq +0,09%, S&P500 -0,15%, il Russell2000 -1,09%. L’oro ha chiuso a 2.035,85 dollari l’oncia, mentre il petrolio ha scambiato a 72,22$ per il wti e 77,54$ per il brent inglese. Il prezzo del Natural Gas quotato sul mercato di Amsterdam è di € 31,045. Lo spread BTP/BUND ha chiuso a 151,400. L’indice VIX (il termometro dei mercati cioè la volatilità) chiude a 12,76%. Nel periodo pre-covid si attestava tra il 20% e l’11% e sono i due livelli che contraddistinguono la tranquillità dei mercati finanziari.
PRE-APERTURE
I listini dell’Asia si avviano a chiudere negativi, forte il Giappone. Nei singoli paesi lo Shanghai composite -0,46%, China A50 -0,11%, Hang Seng ha chiuso a -1,15%, il Nikkei ha chiuso +2,08%, l’Australia -0,69%, Taiwan -0,40%, la Corea del Sud Kospi -0,66%, l’indice Indiano Sensex +0,12%. Al momento in cui scrivo i mercati europei hanno una previsione di apertura negativa così come l’America. L’oro si attesta a 2.030,70 dollari l’oncia, mentre il petrolio chiude intorno ai valori di 72,60$ per il greggio e 77,91$ per il brent. Infine il Bitcoin quota 46.060 e l’Ethereum 2.385.
Buona giornata.
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